經(jīng)過(guò)幾十年發(fā)展，家居家裝行業(yè)格局初定。在技術(shù)創(chuàng )新和消費升級等因素驅動(dòng)下，四萬(wàn)億體量的市場(chǎng)也醞釀著(zhù)變革，在各細分領(lǐng)域涌現出一批創(chuàng )新企業(yè)。愛(ài)分析特制作中國家居家裝創(chuàng )新企業(yè)估值榜，涵蓋互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售和智能家居等領(lǐng)域的36家代表性企業(yè)。從榜單來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)家裝和家居零售勢能強勁，智能家居最具爆發(fā)潛力。酒店家具,酒店家具廠(chǎng)家,酒店定制家具,佛山市眾森家具有限公司,酒店家具工程, 酒店家具配套, 酒店家具生產(chǎn)商

 
圍繞著(zhù)居住這一剛需，衍生出超過(guò)四萬(wàn)億體量的家居家裝市場(chǎng)。城市化進(jìn)程和房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，帶動(dòng)家居家裝行業(yè)持續增長(cháng)，造就了歐派家居、索菲亞、紅星美凱龍等一大批市值數百億量級的上市公司。
 
2017年，定制家具行業(yè)更是迎來(lái)密集上市潮，先后有尚品宅配、皮阿諾等多家公司登陸A股，截止目前總市值已超千億。
 
在這個(gè)看似傳統的行業(yè)里，無(wú)論是供給側還是需求端，變革和機遇一直在醞釀，且坡足夠長(cháng)、雪足夠厚。
 
隨著(zhù)80、90后適婚人群成為消費主力，重設計和品牌、一站式購物、個(gè)性化定制等成為家居家裝消費的新趨勢。新需求驅動(dòng)下，產(chǎn)品服務(wù)升級和渠道變革勢在必行，一批創(chuàng )新企業(yè)大有可為。
 
曾經(jīng)站在風(fēng)口的互聯(lián)網(wǎng)家裝，能否改變零散的裝修產(chǎn)業(yè)？家居零售領(lǐng)域，新品牌和新渠道會(huì )爆發(fā)出多大能量？在變革中，供應鏈、SaaS等2B服務(wù)企業(yè)能起到怎樣的推動(dòng)作用？描繪未來(lái)生活場(chǎng)景的智能家居，何時(shí)能實(shí)現技術(shù)與場(chǎng)景的結合，迎來(lái)爆發(fā)？
 

愛(ài)分析通過(guò)半年調研和國內外標桿公司研究，結合評價(jià)模型和估值模型，制作了第一版“愛(ài)分析中國家居家裝創(chuàng )新企業(yè)估值榜”，探尋行業(yè)創(chuàng )新方向，供企業(yè)決策者及投資者參考。

 

 
本次榜單涵蓋了互聯(lián)網(wǎng)家裝、家居零售、家裝后市場(chǎng)等細分領(lǐng)域，共計36家上榜企業(yè)，總估值700多億元。上榜企業(yè)需滿(mǎn)足以下條件：1）主營(yíng)業(yè)務(wù)是家居家裝相關(guān)；2）獨立核算且在中國大陸運營(yíng)的非上市公司，或上市公司獨立業(yè)務(wù)部門(mén)；3）商業(yè)模式具備創(chuàng )新性；4）在各自領(lǐng)域具有獨特競爭力。
 

 
第一名 土巴兔
 
經(jīng)過(guò)近10年積累，土巴兔已成為國內最大的互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺。土巴兔以交易撮合為切入點(diǎn)，對接C端裝修業(yè)主需求和B端裝修公司服務(wù)，提升了行業(yè)交易效率和服務(wù)質(zhì)量，成為家裝領(lǐng)域的天貓。
 
目前，土巴兔平臺已擁有8萬(wàn)家裝修企業(yè)、近百萬(wàn)名室內設計師，日均UV近400萬(wàn)，在B端供給和C端流量上都已占據絕對優(yōu)勢。
 
憑借C端流量和訂單優(yōu)勢，土巴兔對下游裝修企業(yè)有較強的話(huà)語(yǔ)權。在導流基礎上，逐步通過(guò)平臺規則改造裝修企業(yè)的業(yè)務(wù)標準，通過(guò)輸出供應鏈、SaaS等服務(wù)為裝修企業(yè)賦能。
 
在家裝這個(gè)極度分散的行業(yè)里，平臺模式相比垂直經(jīng)營(yíng)模式，更具備成長(cháng)爆發(fā)性和網(wǎng)絡(luò )效應，市場(chǎng)集中度高。因此，互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域的獨角獸，也最先從這一模式產(chǎn)生，留給后來(lái)者的機會(huì )不多。
 
第二名 齊家網(wǎng)
 
成立于2005年的齊家網(wǎng)，從建材團購起家，逐步介入家裝進(jìn)行生態(tài)布局，目前業(yè)務(wù)包括家居建材交易（線(xiàn)上商城、線(xiàn)下團購和線(xiàn)下體驗館）、互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺和自營(yíng)整裝，平臺和自營(yíng)模式兼顧，交易額在幾百億級別，已成為家居建材領(lǐng)域規模最大的垂直平臺。
 
從業(yè)務(wù)布局來(lái)看，齊家網(wǎng)與土巴兔可謂殊途同歸，都在掌握C端流量的基礎上，對接服務(wù)商，介入設計、施工、監理和家居建材交易等環(huán)節，成為家居家裝領(lǐng)域的綜合性平臺企業(yè)。
 
與土巴兔相比，齊家網(wǎng)在家居建材領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，對交易環(huán)節的介入程度更深，線(xiàn)下渠道能力更強。而土巴兔在線(xiàn)上流量和裝修公司資源上優(yōu)勢明顯，在此基礎上延伸到家居建材交易環(huán)節，也具備堅實(shí)基礎。
 

  
第三名 網(wǎng)易嚴選
 
作為網(wǎng)易旗下的家居生活類(lèi)電商，2016年4月上線(xiàn)的網(wǎng)易嚴選，從出生就被寄予了極大的期望。在丁磊的規劃里，2017年網(wǎng)易嚴選要實(shí)現70億元GMV，到2018年這個(gè)數字計劃達到200億元。
 
網(wǎng)易嚴選以ODM模式、精選SKU和差異化品牌定位，迎合中產(chǎn)階層消費升級調性，開(kāi)創(chuàng )了精品電商模式。ODM模式砍掉了采購經(jīng)銷(xiāo)等中間環(huán)節，加上精選模式，為消費者提供高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品。在家居生活品類(lèi)基礎上，網(wǎng)易嚴選不斷擴充SKU品類(lèi)，逐漸向綜合電商平臺發(fā)展。
 
今年8月8日，網(wǎng)易嚴選的主題酒店就要開(kāi)張，順應新零售的風(fēng)口進(jìn)軍線(xiàn)下，又刷了一波存在感，越來(lái)越像精選版的宜家。
 
除了模式和定位以外，網(wǎng)易嚴選成功還在于網(wǎng)易的流量支持。
 
垂直家居電商如何獲取流量、維持復購，是模式能否跑通的最大問(wèn)題。2012年成立的大樸網(wǎng)和麗芙家居，至今未見(jiàn)起色。紅星美凱龍和居然之家試水電商失利，也證明線(xiàn)下向線(xiàn)上導流的模式并不成立。
 
互聯(lián)網(wǎng)家裝，比拼線(xiàn)下交付和技術(shù)創(chuàng )新
 
傳統家裝行業(yè)基本停留在手工業(yè)時(shí)代，企業(yè)難以形成規模和品牌，復雜的服務(wù)鏈條和信息不透明帶來(lái)各種痛點(diǎn)，造成消費者滿(mǎn)意度低。2015年，大量資本和玩家涌入互聯(lián)網(wǎng)家裝，試圖借助互聯(lián)網(wǎng)工具和思維，改造傳統家裝行業(yè)。
 
互聯(lián)網(wǎng)家裝可以分為綜合平臺模式、垂直服務(wù)模式，以及裝小蜜、窩牛裝修等從設計、工長(cháng)和第三方監理等單個(gè)環(huán)節切入的模式。從參與者來(lái)看，包括了上游房地產(chǎn)和家居建材商、互聯(lián)網(wǎng)和實(shí)業(yè)巨頭以及老牌公裝和家裝企業(yè)。
 

 
從數量上看，以愛(ài)空間為代表的垂直互聯(lián)網(wǎng)家裝公司占據主流。與傳統家裝公司相比，互聯(lián)網(wǎng)家裝面對中低端和年輕客群，提供標準化定價(jià)和套餐產(chǎn)品；在供應鏈上，通過(guò)工廠(chǎng)直采降低材料成本；在交付上，通過(guò)施工流程標準化和信息化管控，提升施工效率、質(zhì)量和工期穩定性；在獲客上，重視線(xiàn)上流量和品牌營(yíng)銷(xiāo)，為線(xiàn)下門(mén)店導流，提升單店效率。
 
標準化和信息化降低了成本，提升了效率，也便于規?；瘡椭?。但是，互聯(lián)網(wǎng)家裝的服務(wù)本質(zhì)沒(méi)有改變，線(xiàn)下施工交付仍是比拼的關(guān)鍵。如果以平臺的流量思維，只把互聯(lián)網(wǎng)當做營(yíng)銷(xiāo)獲客的工具，而沒(méi)有交付能力和效率提升，企業(yè)的價(jià)值和競爭力有限。
 
在前端同質(zhì)化競爭下，已經(jīng)有一大批互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)倒下。從入榜企業(yè)來(lái)看，具備較強競爭力的互聯(lián)網(wǎng)家裝企業(yè)，背后大多有房地產(chǎn)、傳統裝修等產(chǎn)業(yè)背景。
 
此外，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝主要是商業(yè)模式創(chuàng )新，技術(shù)創(chuàng )新主要體現在VR設計“所見(jiàn)即所得”、業(yè)務(wù)流程管理信息化等前端環(huán)節，施工環(huán)節的工業(yè)化程度不高仍是產(chǎn)業(yè)效率的瓶頸所在。隨著(zhù)人力成本的提升和建筑裝飾技術(shù)進(jìn)步，裝配式技術(shù)等技術(shù)創(chuàng )新是行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的方向。
 
存量房時(shí)代，家裝后市場(chǎng)大有可為
 
隨著(zhù)一二線(xiàn)城市相繼進(jìn)入存量房時(shí)代，以及精裝房比例的提升，圍繞舊房翻新、家居安裝和維修保養的家裝后市場(chǎng)也迎來(lái)發(fā)展機遇。以愛(ài)空間為例，其最新產(chǎn)品已把目標客戶(hù)定位為再次裝修人群，并早已推出廚衛改造產(chǎn)品。
 
相比新房全屋裝修，舊房翻新和局部裝修面對的是規模更大的存量房市場(chǎng)，雖然客單價(jià)更低，但需求潛力巨大，也更為高頻。多彩換新、住范兒、e修鴿等，都是重要玩家。
 
神工007、唯修匯、輕松到家等家居家電安裝維保企業(yè)，既可以直接提供2C服務(wù)，也可以整合家居家裝企業(yè)的安裝售后服務(wù)外包需求，提供專(zhuān)業(yè)化2B服務(wù)。這一碎片化的市場(chǎng)，還具有家庭服務(wù)入口價(jià)值。
 

 
變革中的家居零售渠道
 
家居消費具有低頻、重線(xiàn)下體驗和重決策的特點(diǎn)。在家居零售領(lǐng)域，渠道流通品牌強于制造品牌。家居品牌商需要通過(guò)多層經(jīng)銷(xiāo)商體系觸達消費者，而紅星美凱龍、居然之家等線(xiàn)下渠道品牌則扮演著(zhù)收租的角色。像宜家這種兼具供應鏈、渠道和品牌的企業(yè)，還尚未出現。
 
隨著(zhù)消費者需求和習慣的改變，以及電商等零售渠道的變革，傳統的家居建材賣(mài)場(chǎng)已不能滿(mǎn)足消費者需求，去中間環(huán)節、打造零售品牌、一站式服務(wù)等成為家居零售渠道變革的新動(dòng)向。
 
垂直家居電商模式尚未跑通，但隨著(zhù)線(xiàn)上消費的持續滲透和家居物流等基礎設施的完善，家居電商品牌方興未艾。同時(shí)，家居品類(lèi)重體驗和低頻重決策的特點(diǎn)，也決定了結合線(xiàn)下重資產(chǎn)的O2O模式更具發(fā)展潛力。
 
林氏木業(yè)可謂是家居領(lǐng)域的三只松鼠，依托著(zhù)淘寶、天貓的流量，憑借強大的電商運營(yíng)能力，從一家淘寶店起家，發(fā)展成為年銷(xiāo)售額幾十億元的線(xiàn)上家居品牌。林氏木業(yè)主打年輕消費人群，根據客群需求設計產(chǎn)品、塑造品牌。在渠道上，從線(xiàn)上延伸到線(xiàn)下，未來(lái)幾年要在全國布局100家線(xiàn)下體驗館。
 
美樂(lè )樂(lè )成立于2008年，是起步較早的垂直家居電商，同樣經(jīng)歷了從線(xiàn)上到線(xiàn)下的渠道擴展過(guò)程，經(jīng)營(yíng)范圍也從成品家具延伸到建材、家紡家飾，現已發(fā)展成一家全品類(lèi)、全渠道的自營(yíng)家居品牌。
 
在一站式購物需求和重家居設計搭配的趨勢下，全屋家具軟裝定制是另一個(gè)風(fēng)口。
 
傳統家居企業(yè)，大部分以單品類(lèi)成品家具銷(xiāo)售起家，由消費者完成設計搭配和購買(mǎi)。全屋家具軟裝定制企業(yè)，從消費者需求出發(fā)，整合全品類(lèi)供應鏈，提供從設計、定制生產(chǎn)到上門(mén)安裝的一站式服務(wù)，具有高客單價(jià)、低庫存等優(yōu)勢。
 
其中，宜和宜美借鑒互聯(lián)網(wǎng)家裝的標準化套餐和平米報價(jià)模式，提供不同設計風(fēng)格的全屋軟裝，迎合了年輕群體的消費需求。
 

 
家裝和地產(chǎn)渠道助推智能家居落地
 
物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展，使得智能家居成為家居家裝行業(yè)最具技術(shù)創(chuàng )新潛力的領(lǐng)域，有望為家居生活場(chǎng)景帶來(lái)革命性改變。
 
雖然由于技術(shù)標準、場(chǎng)景化應用等方面的阻礙，智能家居尚未迎來(lái)爆發(fā)，但部分智能家居產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始改變人們的生活。阿里巴巴、小米、海爾和聯(lián)想等為代表的的互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統家電廠(chǎng)商和硬件廠(chǎng)商的積極布局，也證明了智能家居的廣闊前景和必然趨勢。
 
小米推出“米家”品牌，專(zhuān)門(mén)承載小米生態(tài)鏈產(chǎn)品的推廣和銷(xiāo)售，而智能家居無(wú)疑是小米生態(tài)鏈的布局重點(diǎn)。2016年，小米生態(tài)鏈企業(yè)收入達到150億元。未來(lái)，米家也許會(huì )成為一個(gè)以智能家居為特色的網(wǎng)易嚴選式垂直家居電商平臺。
 

隨著(zhù)互聯(lián)網(wǎng)整裝的興起，家裝和地產(chǎn)渠道越來(lái)越成為家居消費的入口，很多家居企業(yè)開(kāi)始積極拓展2B渠道，智能家居同樣如此。歐瑞博、綠米聯(lián)創(chuàng )等創(chuàng )業(yè)公司，正通過(guò)家裝和地產(chǎn)渠道，在前裝環(huán)節實(shí)現光照、安防、影音控制等智能家居產(chǎn)品的規?；惭b部署，助推了智能家居的落地。

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